関東最大の暴力団組織の内部抗争から5年が経ち、会長の加藤（三浦友和さん）と若頭の石原（加瀬亮さん）が仕切る山王会はますます勢力を伸ばしていました。
警察上層部は山王会の威力を衰退させるよう、刑事の片山（小日向文世さん）と繁田（松重豊さん）に任務を与えます。
片岡刑事は加藤会長の元を訪れ、以前は大友組で大友（ビートたけしさん）の手下だった石原が若頭にまで出世していることを知ります。
そして前会長・関内のボディーガードだった舟木（田中哲司さん）までもが幹部に出世していることを確認すると、加藤が会長にのし上るために二人を巻き込み、前会長を殺害したのではないかと推理するのでした。
片岡刑事は、加藤会長と石原のことを良く思っていない前会長・側近の富田（中尾彬さん）に関西一の巨大暴力団・花菱会若頭の西野（西田敏行さん）に接近させます。
しかし水面下で山王会と花菱会は通じていたため計画は失敗に終わり、富田は殺害されてしまいます。
その頃、5年前の内部抗争に巻き込まれ獄中で亡くなったと噂されていた大友が仮出所しました。
片岡刑事は石原に大友が仮出所したことを伝えると、過去に大友を裏切った石原は血相を変えて怯え出します。
5年前に獄中で大友の腹を刺した元村瀬組の木村（中野英雄さん）は、大友より一足先に刑期を終えバッティングセンターの経営者となり、村瀬組時代の若手・嶋（桐谷健太さん）と小野（新井浩文さん）を引き取って働かせていました。
大友が仮出所する際に片岡刑事が「木村のことを恨んでいるか」と確認すると、大友は恨んでなどいないと話します。
片岡刑事はそのことを木村に告げると、彼も獄中で大友を刺してしまったことを後悔していると言うのでした。
片岡刑事は大友と木村を和解させ次の作戦に利用しようと企みます。
しかし大友は仮出所後すぐに韓国系フィクサーのチャン会長の元に身を寄せ、やくざに戻る気はさらさらない様子です。
大友に会う約束を取り付けた片岡刑事はその場に木村を連れて来て和解させ、「こうなったのは山王会のせいだ」などと言い二人を唆します。
木村は山王会に復讐する覚悟を決めますが、大友はいたって冷静で消極的でした。
ある日、片岡刑事は石原が経営する会社に銃弾を撃ち込むのですが、石原はそれを大友の仕業だと勘違いし、ますます怯えます。
石原は部下に大友を殺害するよう命令しますが、銃撃の後に返り討ちに遭い戻って来ます。
失敗した部下に当たり散らす石原は、大友が仮出所してきたことですっかり冷静さを失っていました。
大友が撃たれたことを知った木村は、嶋と小野に山王会に殴り込みに行くよう命令しますが、二人は袋叩きに遭った挙句、殺害されて鉄工場に死体を放り込まれてしまいます。
ヤクザの世界に戻ることは考えていなかった大友でしたが、自分の仇を討つために殺害された嶋と小野のため花菱会の盃を受け、山王会に抗争を仕掛けることを決意するのですが…。
